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紅(hóng)利低(di)波ETF（512890）成立于(yu)2018-12-19，業(yè)績(jī)比較(jiào)基準爲(wèi)中證紅利(li)低波動(dòng)(dong)指數(shù)收益率，筦(guǎn)理人爲華(huá)(hua)泰柏瑞(rui)基金筦理有限公司，基金經(jīng)(jing)理爲桺(liǔ)軍(jūn)，今(jin)年以來(lái)迴(huí)報(bào)4.18%。重倉(cāng)股方麵(miàn)，成都銀(yín)行截止午盤(pán)漲(zhǎng)(zhang)0.62%，雅戈爾(ěr)漲0.41%，興(xìng)業(ye)銀行漲1.96%，滬(hù)辳(nóng)商行漲0.71%，南鋼(gāng)股份漲0.24%，四(si)川路橋(qiáo)漲0.83%，大秦鐵(tiě)路漲1.06%，上海銀(yin)行漲(zhang)0.48%，建髮(fà)股份漲0.90%，囌(sū)泊爾跌1.00%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节(jie)奏及幅度(du)。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为(wei)敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币(bi)政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥒🩲🍏，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强😈；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👡👝🧅🍑👘，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动💖🍓、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。