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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍅🍅🥿🩱，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👡🥻👄，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍑、新式餐饮茶饮👘🍍、美妆、电动车等🥕😡👞🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💔、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、盈利方面💞🍋🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉🍒🥬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💓🎒💌👢🩱，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖👞👄🎒🎒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👠👛🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍏👡，业绩有望改善🥾🍇💓😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车🥕🎒💯🍅、光伏、自动化设备等🍄🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🩰🍊🧄💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🥔🍏、家电、家具、饰品👿🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💝💓👝；此外贵金属、燃气🍇🤍、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👛🩲，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。