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展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一(yi)定程度(du)上弥补部(bu)分需求减(jian)量，但房建用钢(gang)整体依然周期性下行。基建用钢(gang)环(huan)比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象空间(jian)。制造业(ye)中白色(se)家(jia)电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性(xing)和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。

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