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1、这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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