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2👄🥭、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置👗👢👡，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🎒🥑👗💌，同比增长27.4%🤬🥬🥭😡，测算工业硅用量约53.2万吨🍎🍋；多晶硅产量57.5万吨😈👢💖，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍄，同比增长16.7%👡，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨💖🥕💞👅。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🥒🍎🍆。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美(mei)国重要经济数据出(chu)炉前后，市(shi)场将(jiang)修正对美联储9月的(de)降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动(dong)。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破(po)。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。