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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车(che)等(deng)大宗消费相(xiang)关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动(dong)金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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具体(ti)来看，科技(ji)领域，AI技术(shu)商业化加速与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的(de)扶持，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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1、金(jin)融监管总(zong)局局长李云泽表示(shi)正在大力(li)推进金融资产投资公(gong)司股权投资、科技企业并购贷款等相关(guan)试点，不断探索科技金(jin)融发展的新路径。养(yang)老(lao)金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配(pei)置、保(bao)险规(gui)划(hua)等方面(mian)加大布局。银(yin)行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大(da)开放力度。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方(fang)及相关中介机构积(ji)极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不(bu)一，未能就(jiu)本次交易(yi)事项的核心条款达(da)成一致意见，经(jing)与相关各方充分沟通、审慎分析后(hou)，公(gong)司(si)决定终止2024年度向特定对象(xiang)发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资(zi)（深圳）合伙企业（有限合(he)伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发(fa)行股票之附条件生效的股票认购协(xie)议》。