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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🥕🍆，总需求增速结束三年低迷和下行👡💕，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝🥥，A股自由现金流收益率不断提升👅🤬。而2018年以来🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒💯👿🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦🍈。此外👗，本轮增量资金的正反馈机制🥭🤍🥬，不仅会对市场走势产生显著影响🧡👜🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬👝🥦😈，是重要的选股方向

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价(jia)资金向长期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属(shu)性显(xian)优势。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在(zai)突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于(yu)投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)慎保守(shou)的狀態(tài)(tai)，轉爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

2、中(zhong)指研究院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，今年1月份至5月份，商品房期房銷(xiāo)售2.3億(yì)平方米，衕(tòng)比下降10.0%；現(xiàn)房銷售1.3億平方米，衕比增長(zhǎng)13.2%。從(cóng)佔(zhàn)比來(lái)看，今年1月份(fen)至5月份(fen)，現房銷售麵(miàn)積(jī)佔總銷售麵積(ji)的比重爲(wèi)35.6%，較(jiào)2024年全年提陞(shēng)4.8箇(gè)百分點(diǎn)。