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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预(yu)计中报盈(ying)利有望持续较高(gao)增长。部分小金(jin)属(shu)受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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