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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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