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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元(yuan)之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受(shou)影响更(geng)大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务(wu)风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

2、何(he)傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。