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河北(bei)省商(shang)务厅相关领导表示：“很高兴与提供有质量(liang)的(de)榜单与(yu)调研(yan)的胡润研究院联合(he)发布‘胡润制造业外企在(zai)华投资(zi)30强’榜单。通过数据统计和解析，精(jing)准洞察重点产业发展趋(qu)势(shi)和企业投资逻辑，助力河北乃至全国制(zhi)造业转型升级与开放发展。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍆🍅🍏。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥬🍉🍇，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥭🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥👅🍍😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘，在观测到PPI的显著修复之前💘💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘😠，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥑🥥🧡，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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民生(sheng)证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量(liang)和全球军贸格(ge)局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机(ji)构认为，中国具备开拓军(jun)贸市场的诸(zhu)多有利条(tiao)件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工(gong)行业新的增长点之一，未来(lai)发(fa)展值得期待。

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1、1😈、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄，A股消费+制造+周期😈🍌🤬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠🤬🥔💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥑🍒👄🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅🥭，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🎒🥿👙🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💕，消费（食饮8%💓🍋🥦👿😠、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😡💖🧡🍄、电力设备4%）等🩲🍑🥕🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧅。相比之下👛💔，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽🍒、通信12%）🥬🥑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑👝🥦😡、网易、美团等互联网巨头，消费👿🍈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭👚💕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💛🩱，因此对价格更敏感💋👢🍍🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎。

2、华西证券指出🧡👙🍆🍆，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量💘👿🥬。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费👿🥑，也是大国博弈的主战场💛💌💕👠。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导💯。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估💝。