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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上周早些时候有报道称👠🥻💓👝，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的(de)问题上则(ze)更(geng)为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调(diao)，美联(lian)储“处于可以等(deng)待的有利位置(zhi)”，不急于调(diao)整利率。

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2、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。