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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。