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尽管中美经济周期处在不同的位置💖👝，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥦， 以及海外美联储降息概率上升💝💌👘🥻。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并(bing)不是传统意义上(shang)的大型跨国公(gong)司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本(ben)运营。交易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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记者注(zhu)意到，2025年5月，金(jin)融监管总局就《银行保险机(ji)构资(zi)产管理产(chan)品信(xin)息(xi)披露管理办法(fa)（征求意见稿(gao)）》公开征求意见。金(jin)融(rong)监管总局有关司局负责人在答记者问中(zhong)指出，资产管(guan)理业务(wu)的本质(zhi)是“受人之托、代人理财(cai)”。充分保障投资者的知情权和选择权，是资产管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信托(tuo)产品、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露(lu)监管制度，现(xian)行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致等问题，亟(ji)需(xu)构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一(yi)监管规则，强化信息披露行(xing)为监管。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。