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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度(du)等多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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