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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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展望2025年(nian)下半(ban)年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所(suo)缓解(jie)，处于中(zhong)游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😻👝👘💋，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥝👞🥦，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝🥭。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍄💓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩳🥝🍑😈，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍄👚👠😡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👗👗😠🍅。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🌽🥾，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👞。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”