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4、交易热度：今年以来更(geng)多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股(gu)成交(jiao)热度(du)提升，A股表现(xian)较(jiao)港(gang)股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结(jie)构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏(pian)好(hao)提升时(shi)，散户资金加速(su)入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股(gu)交易热度有所下滑(hua)，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月(yue)1.2万(wan)亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前(qian)货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度(du)。由于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流动(dong)性和资金变(bian)化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松(song)加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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