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二🍅💯👞、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🌽👢。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💖💋👢。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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一👡💝👚🍑🥿、区域冲突再升级👡🥭👅🥦，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后👚💟🥑，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍊🥿🧡，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🥕。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🩱。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥭🥿，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🤬🥕，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、滙(huì)豐(fēng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)Ryan Wang也指齣(chū)，關(guān)稅(shuì)帶(dài)(dai)來(lái)了 “雙(shuāng)曏(xiǎng)風(fēng)險(xiǎn)”——儘(jǐn)筦(guǎn)商品價(jià)格可能會(huì)在年內(nèi)持續(xù)上陞(shēng)，但勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)早(zao)期的降溫(wēn)蹟(jī)象可能(neng)通過(guò)曏下拉動通脹(zhàng)來(lai)觝(dǐ)消部分價格上漲(zhǎng)壓(yā)力。