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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量，第一轮行情聚(ju)焦(jiao)于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量(liang)资金在反关税、军(jun)工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超(chao)额收益行业比(bi)例(li)超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽(kuan)。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生👢🥕🥻🍏🤬，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据🥕🍍，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生👄👚？

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👞👠🍍，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🥻🩲🥻🎒🥔，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🍒💯👄👅，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数🩱💗🍅👙，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13💌🥥。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅👗。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👚💔💟，不作为任何个股推荐🥕💝💟😻，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥒💔🧅😡、预测、图表👿、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥔🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍒🍒。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》👞💘、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征🍓🥝🥥，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现👗💋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍒🧅🥕。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF🧄👘💟、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🩳，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🍈👜，适宜积极型（C4）及以上的投资者👙👄，适当性匹配意见请以销售机构为准🥑💝🥦。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🥝。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异😡👠🍌。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的💓、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册🥦💯💝🍅，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎👄。

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值得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料(liao)板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周(zhou)四（6月12日）收(shou)盘，食品(pin)ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、近十年，招商(shang)銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一(yi)一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)(tong)期，“中辳(nóng)工建(jian)交”五大行均實(shí)現(xiàn)股(gu)價(jià)繙(fān)(fan)倍，成都(dou)銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江(jiang)囌(sū)銀行咊(hé)杭州(zhou)銀行(xing)也(ye)實現(xian)十年繙倍。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信(xin)）。