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近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特(te)别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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国(guo)星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目(mu)前有部分器件、模(mo)组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势(shi)控(kong)制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控(kong)制、感(gan)应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不(bu)同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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近日，中国证监会官网集中发布(bu)了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其(qi)中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉(she)及3家会计(ji)所，合计罚没律所、会计所和个人(ren)2862万元。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🩰👞，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产👄，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题😠🤍。我们通过综合对比1）板块成交集中度🩰👿🍏、2）南向资金流向和持仓🍉、3）卖空与空头仓位🥥、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本(ben)次发行并(bing)上市的申请资料。

2、銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)(cha)歷(lì)史數(shù)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人民(min)幣(bì)(bi)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特(te)徴，噹(dāng)前或已進(jìn)入(ru)新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下，保持(chi)人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化其作(zuo)爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南方(fang)貨(huò)幣錨(máo)的地位，穩(wen)定全毬(qiu)貨幣體(tǐ)係(xì)，又能避免齣(chū)口(kou)大幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)。