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澳大利亚**一份报告于周一指出🥿🥔，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响💞💓🥝，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍎👙🍈👙。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍏🥦🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍈💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💗🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍋。在流动性和增量资金方面🎒👄🍒👘🧅，目前利率仍处于较低水平👞💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🍑🍈。

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从估值方面来看💯🍄🍆🤍，Wind数据显示👙💘💝，截至周四（6月26日）收盘😠🥬🌽，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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唐(tang)晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风(feng)险溢价约(yue)为8%，相对(dui)10年(nian)期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分(fen)位数。

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