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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🌽👄👘。需求方面，随着汽车👠🩰💗💘👄、家电、纺织服装等领域内外需求带动🎒，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥝🍏，化工行业下游需求有望继续复苏💝💕😻。在供给和需求两方面驱动下🥑🌽🩱，未来行业景气有望边际回暖🍉🥻。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。