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本次伦敦谈判达成“框架协(xie)议”，延续(xu)日内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进度或(huo)低于市场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高(gao)强(qiang)度谈判后(hou)，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为未来(lai)进一步磋商提供了结构性基础(chu)。结合(he)中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措(cuo)施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气式发动机零件等(deng)领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这(zhe)一结(jie)果符合(he)我们此前的预(yu)判。

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最(zui)后，毛利率方面(mian)，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑(hua)主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观(guan)经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有(you)所缓解，但整体毛利(li)率依旧处于低位。

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值得注意的是🥕💋👝，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍌🧅🥬。数据显示，截至周四（6月12日）收盘😠🍒🥔，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👅🥑🍇，位于近10年来4.31%分位点的低位🥥👠，中长期配置性价比凸显。

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1、本周美股回顾。中美关税谈(tan)判取得一定进展，贝森特表态，美(mei)国可以延长部分谈判对手的关税暂停(ting)期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美股前四天维持涨幅。周(zhou)五以色列伊朗冲突(tu)影(ying)响市场风偏，市场趋(qu)于避险(xian)，黄金大涨(zhang)的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股(gu)石油(you)板块大涨(zhang)。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💛🍏🥥，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥑，包括各类代理外包🥻💔👅🧄🍆、个性化定制高效服🥒🍅👝🤍🤬、餐预制菜🥥🌽、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍄，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🍍👛💘👜、社交体验💋、品牌文化💘🥒🍎。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍎、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🩳🍌、电商营销）、服装 (中高端服饰👗、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🍆😡🥾🍇、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🍏👘😡、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。