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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包(bao)括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地(di)方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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