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日前，深交所发布公(gong)告称，根据指(zhi)数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深(shen)证100等指数实施样本股定期(qi)调整。其中，深证(zheng)成指调入中钨高新、甘(gan)肃能源、四川九(jiu)洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒🍓🤬，美联储降息预期影响港股表现🥿🥦🍍🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👝💞💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍，万得全A全年上涨9%🧡💓👚💗，结构上电力设备领涨🍆💌，此外有色金属、煤炭👚😡、化工🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👙😡🍊💯👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥑🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍏🍌👞、H行情分化的重要原因之一🧄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🤍👅👝，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👢，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1）安全资产方向（如黄金🥬💕、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👘🥑😈💝👠，显著缓解供应端担忧🍋🥔💘；在地缘和资源**意识升温背景下🩰🍏，此类安全资产中期配置价值凸显🧡👅👝，建议适度配置并密切关注政策节奏👘；

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杰富瑞分析也指出👘💯，许多中国药企已与美国企业建立合作关系💗🩰🍍，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限💌😈😠。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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1、創(chuàng)立(li)京東(dōng)方26年后，王東(dong)陞(shēng)于2019年(nian)6月卸任董事(shi)長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后(hou)，王東陞竝(bìng)未停(ting)下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投身二次(ci)創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在(zai)半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)(tu)打(da)造一箇(gè)(ge)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设备(bei)等(deng)安全(quan)资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二(er)是恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公(gong)司，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三(san)是建议继续持有部(bu)分高分(fen)红、公用事业与类债属性资产，实(shi)现资金避险与低波动配置(zhi)。