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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”🥑。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%🩰。“盈利10%以内”的受访者占比38%👝，较上期有所减少🍌🧡👅🩳；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存(cun)在(zai)进一步升级可(ke)能，致使市(shi)场(chang)风(feng)险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税(shui)影(ying)响下国内经(jing)济承压，企业盈利(li)复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮(kui)乏(fa)，一个直观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩(ji)比较(jiao)基准为中证(zheng)红利低波动指数收益率，管理人为(wei)华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军，今年以来回报4.18%。重仓股(gu)方面，成都银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔(er)涨0.41%，兴业银(yin)行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁(tie)路涨1.06%，上(shang)海银行涨0.48%，建发股份(fen)涨0.90%，苏泊尔跌1.00%。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融(rong)存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项(xiang)支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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