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创新药(yao)交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水(shui)平，该水(shui)平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半(ban)周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十(shi)分拥挤并媲美此前几轮高点。

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根据公司2024年年报👞🥬，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务👜，包括各类聚合物软包电池💛💛、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端😡👜🍅、数字电视整体解决方案👡💛、智慧家庭整体解决方案🧅、智慧平台业务等😻🥒👝。

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在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些(xie)分析師(shī)曾推(tui)測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)(dang)週五亞(yà)洲(zhou)市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色(se)列飛(fēi)機(jī)開始(shi)投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步加劇(jù)。

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4、总结(jie)：供(gong)应端由于国内装置复产增加，甲醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面装置开工(gong)回升，远月到港量预(yu)期将(jiang)有所上调，但受之前海外供应下降影响，未来(lai)几(ji)周到港量将有所回落。综合(he)来看，内地库存(cun)维持上升趋势，但MTO装置开工维持高位，到港量逐步回(hui)落，港口库存增幅将放缓，短期总库存的(de)累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之(zhi)下(xia)，市场(chang)一方面担心伊朗(lang)装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡，甲醇价格快(kuai)速反弹。预计短期甲醇波动率增加，待地(di)缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为(wei)主。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭👿。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥔。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💓😻🍓💗；其中油气与贵金属（黄金🍅💕🍌💓、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍍，将会推高运力成本，加剧全球通胀🌽，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会😠。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍄👝🥝，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🤬👙🍈。风格有明显的日历效应💘，大盘成长风格💓💟🥬👛、创业板指数在收益率上表现较好。

2、低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发🥿，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言👘🥾💛🍒，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向👄🍓。