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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显💟💛🥾，合计净流出40.09亿元👚👛😡。行业ETF方面💋，本周医药主题ETF资金净流入明显👛，合计流入13.88亿元🍋。

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风险因子：1）地缘风险😡💖；2）关税冲突广泛升级🎒🤍🩱🧄；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年底(di)以来，捷(jie)克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不(bu)变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管整体物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企(qi)问(wen)题。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥬🩰🥕，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🥾🍓，7月空调👅👙🍒、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行😻👿💘。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力(li)较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存(cun)方面(mian)，偏乐观的假设(she)下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于(yu) 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水(shui)季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三(san)季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四(si)季度(du)粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下(xia)，预计四季(ji)度铁矿累库压(ya)力明显增加(jia)。综上所述(shu)，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四(si)季(ji)度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

2、不过，也(ye)有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫(yi)学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自(zi)免创新药资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多家知(zhi)名药企担任(ren)重要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市(shi)场(chang)副(fu)总(zong)裁(cai)，后担(dan)任(ren)法国(guo)分公司副总裁兼总经(jing)理(li)。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。