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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽(li)大法案(an)提高(gao)美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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