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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🧅🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉😠💔💟🥬，财政指数的发力和消费的韧性😡👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🎒💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆、消费🍇🍌🥕🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍈🥒😻👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍎💟。在流动性和增量资金方面🧅👛🥻🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🎒💝🥕。上半年💘💋💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👛😈🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🍑🥬。风格方面🍄💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中🥝💖🍒，我们写道“展望6月🍒🥕，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👗、质量类指数相对占优的格局🩳🥻💞。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧄、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💘，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💛💔👗，市场重回到反弹的态势💌，并且完成了多个指数的突破👅🍅🍌。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🤍💌👞🍏。

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2、浩鯨(jīng)(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)(jia)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wu)商及政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)方(fang)案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉(chen)澱(diàn)，形成了(le)電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮(fa)及服務咊行(xing)業(ye)數字化解決方案三大(da)業務線(xiàn)。