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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💞，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🧡，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💗，结构性改善还不是牛市级别👙🍅👙👛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩲👗。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽👄🍅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👄。

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（1）供应上看🌽💋，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥿😈，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称😈🍌，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍏💛，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👜👘，过剩压力还将持续🍆👚。（2）消费上看🤬🩰🥒，光伏抢装潮结束🍓👛🥔🍒，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥬，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍄💔，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥝💗💞🥕。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎(hu)全(quan)程挤满人、密不透风。导览从布展(zhan)理念(nian)讲起，展(zhan)厅内(nei)采用暗环(huan)境和聚焦灯光，空间中心设有(you)象征“开天辟地”的光柱与太极形布(bu)景，一系列特(te)别定制(zhi)的三角展柜，呈现出一种古今(jin)交错、厚重中不失(shi)当代感的视觉效果。他说：“我们的(de)目标是让三千年文明(ming)穿越而来，也能穿越(yue)未来。”

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1、隨(suí)(sui)着中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)(guan)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資(zi)或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高(gao)的(de)方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品(pin)闆塊。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。