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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高的(de)震荡市，是基准判(pan)断。这(zhe)个判(pan)断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市(shi)场主要(yao)的下(xia)行风险(xian)，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风(feng)险(xian)，比如(ru)中期资产配置格局的变化(hua)。市(shi)场关注度(du)较高的是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全(quan)球衰(shuai)退预期。这(zhe)种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似(shi)——他曾将俄乌冲突比作“两个(ge)孩子在公园里打架”，认为有时“让(rang)他们打上一会(hui)儿(er)再(zai)劝架反而更有(you)效”。

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从盈亏情况来看💌🥔，本周市场赚钱效应不佳🥾🍆。接近六成的受访者表示“亏了钱”🩳💖🍎🍋。其中，40%属于“亏损10%以内”🍓，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%😡🩲，较上期有所减少🍄；“盈利10%以上”的占比约为5%💝。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年(nian)内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两(liang)年，资金对高股息风格(ge)偏好显(xian)著，银行(xing)指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、对于这种现象，一(yi)位长期关注创新药的人士(shi)说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新(xin)药比新能源的门槛要高得多(duo)。但(dan)两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从(cong)学(xue)习模仿到输出超越。创新药(yao)在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实(shi)力(li)总体(ti)提升，这几年开始license out。所以现(xian)在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预(yu)期”。

2、2、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨👅💌👠，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新一轮签单落地💟，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机硅企业再度开启以价换量策略🧄👅💗，维持外增内减态势🎒，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。