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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资(zi)金行为出现(xian)一定程度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由🍄🤍👚🥾，发现好的理由并没有任何减少🥔💗🍋🥦，负面的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)(gang)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下(xia)降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房(fang)地産(chǎn)(chan)仍處(chù)于下行週(zhou)期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高(gao)位但錶現分化，工程機(jī)(ji)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)(dian)需求持(chi)續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高(gao)位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預(yu)期轉(zhuan)曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)(jie)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒🍋，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费🥿🥝🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在💋🥻🩱🍈🍄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥥🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💋。

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1、“我們(men)將(jiāng)(jiang)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格(ge)雷(lei)格(ge)・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經(jing)。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)(dao)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支(zhi)齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今(jin)年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”

2、进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：