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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉(la)大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步(bu)延续回(hui)暖态势(shi)。

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2、需求端，本周(zhou)国内轮(lun)胎企业半钢胎开(kai)工负荷为77.61%，较(jiao)上(shang)周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企业全(quan)钢胎开(kai)工负荷为(wei)61.22%，较上(shang)周(zhou)走低2.23个百分点，较去年同期(qi)走高9.39个百(bai)分点。截至(zhi)6月13日当周，国(guo)内轮(lun)胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平；半钢胎成品库(ku)存46天，周环比持平。

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2、当前的不确定性主要围绕在美(mei)国总统特朗普(pu)在4月2日所谓“解放日”及之(zhi)后宣(xuan)布的一系(xi)列关税政(zheng)策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已(yi)被暂停，但对大(da)多数国家实施的10%基(ji)准关税仍在执行中。特朗普(pu)将在未来几周(zhou)内通知美国的贸(mao)易伙伴各自将承担的单边关税税(shui)率。