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中(zhong)國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利(li)好(hao)落地，一定程度(du)上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国(guo)内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联(lian)网企(qi)业展开了一轮(lun)积极布局(ju)；第二(er)轮发生在二季(ji)度，在(zai)特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗(kang)因为(wei)美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍎，中美关税摩擦与和谈事件反复🍒🍌，政策不确定性升级，央行持续购金🧄💔🤬💞，黄金占外汇储备比例提升😈😻，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💞🥕，预计中报盈利有望持续较高增长🍆🍓👘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🌽🍇👢🤍，价格上行有望带动中报业绩改善。