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联储(chu)证(zheng)券指出(chu)，2024年(nian)食品饮料板块业绩(ji)实(shi)现个(ge)位数的稳健增长，但(dan)营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食(shi)饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物(wu)再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市(shi)上半(ban)场(chang)的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造(zao)和分红能(neng)力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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