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尽管中美经济周期处(chu)在不同的位置(zhi)，但关税冲击(ji)带来的不确定性正使得这两(liang)个全 球(qiu)最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段(duan)，国内外经济仍有韧(ren)性(xing)，政策(ce)相对谨慎和预期管理为主；随着(zhe)中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐(jian)明显，四季(ji)度国内有望出现更多增量政(zheng)策落地， 以及海(hai)外美联储降息概率上升。

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但另一方(fang)面，小(xiao)盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的(de)要求(qiu)更高，而7月(yue)份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称🩱💖🍅，加拿大将取消数字服务税，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排🥥。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思(si)路，2025年(nian)第二季度例會(huì)建議(yì)加(jia)大貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预(yu)期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。