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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只(zhi)能是长传导链(lian)条的风(feng)险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格(ge)局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美(mei)竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、项(xiang)目未能实现这一点，已成为 “进(jin)步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共(gong)和党人犯下 ——1999 年，时(shi)任洛杉矶(ji)县监事会(hui)成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的(de)选区，而非按(an)规划(hua)从洛(luo)杉矶沿 5 号州际公路向(xiang)北。这不仅增加了项(xiang)目成(cheng)本，还延(yan)长了行程时间。

2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指(zhi)数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强(qiang)势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年(nian)初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史(shi)低位。