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本周美债和美元受通胀报告和中东紧(jin)张局势影响大幅波动，本周早些时(shi)候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响(xiang)，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导致油价大(da)幅(fu)上(shang)涨7.6%，带动不同期限美(mei)债收益率(lv)显著(zhu)上行。2年期(qi)、10年期、30年期美债收益率本周分(fen)别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端利(li)率(lv)本周收平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会议(yi)。

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美國(guó)勞(láo)(lao)工(gong)部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月美國消費(fèi)(fei)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)(dong)力仍顯不足。市場(chǎng)(chang)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前(qian)景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高(gao)度(du)關(guān)註。

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AH溢价低位向上(shang)收敛的三种模式(shi)：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。