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2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下(xia)：