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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍄🥾。主要利好的因素包括：（1）周期上🍎👠🥾，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🧄🥒🍅🩳。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍄。向前看🍑🤍，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍄。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👘🍄。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👢🩰。行业方面😻🩳，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💕💓，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面(mian)，内需对于经(jing)济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏(su)前景值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但(dan)最(zui)悲观的(de)时刻(ke)或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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