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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💋🍉、消费🍊🥭🥦💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥕💛🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥝👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👛🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔👙💋。

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“PTA基差走强的主(zhu)要(yao)原(yuan)因是供需结构处(chu)于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率(lv)维持在(zai)90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但(dan)是，在供(gong)应端，主力供应商排货节奏放缓，基差(cha)报价持续攀升，阶段性形成(cheng)了卖方市场。与此同时，下游(you)工厂(chang)被动跟涨也助推PTA基(ji)差连创新高。

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值得关(guan)注的(de)是，受益于AI算(suan)力(li)需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光(guang)子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速(su)进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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2、目标明确(que)：再回到目标日(ri)期基金(jin)。美国人喜(xi)欢这类基(ji)金，我(wo)也(ye)一(yi)样。根据晨星公司最(zui)近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年(nian)目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。