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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注(zhu)两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素(su)，休整的核心还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位，短期投资者(zhe)增(zeng)量买入的意愿下降。同时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳定(ding)性(xing)本就下降，借区域(yu)冲突顺势休整。

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铜：我们认(ren)为刚果金卡库拉矿震及地下(xia)矿淹水带(dai)来的(de)矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而(er)就(jiu)需求侧而言(yan)，仍需(xu)关注美国囤铜需(xu)求，及(ji)下游(you)终端产(chan)品的抢出(chu)口需求等支(zhi)撑铜价的(de)因素在(zai)下(xia)半年发生转向的风险，铜价因(yin)此年内或(huo)呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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