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2025-06-27 07:45:53 作者：牛彤妤

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥿🍊🩲🍑🌽，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👛😠🥬，关注后续降准降息节奏及幅度👡👗👄🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💕💘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥾🍈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👞。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🩰，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👄。其中货币方面🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍊、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👡🥥😡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩲🍍；产业政策方面🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧄🥔🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩰🤍，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💔👛🍎🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍊👛👚，19/1央行两次全面降准🍌💌💞👘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥬💖。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😠💯🍋🍏，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍍。当前来看🍍💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥝👛👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛👿🍅，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、伊朗总统(tong)佩泽希齐扬(yang)14日与法国总统马(ma)克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复(fu)与美国的谈(tan)判。阿曼(man)外交大臣巴德尔14日在社交媒(mei)体发(fa)文说(shuo)，原(yuan)定于(yu)15日在阿曼(man)首(shou)都马斯喀特举行的伊朗与美(mei)国第六轮谈判“将不再举行”。

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