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随着AI模型规模日益强大🥾🩲🍍🍅，AI推理的需求正在加速增长，能效比和成本更优的ASIC定制化解决方案成为云端大厂竞相自研的方向，平均1-2年就会推出升级版本🥥。国金证券认为ASIC相比GPU可针对业务场景做定制开发，大量的推理算力以及降本诉求将有效带动ASIC的需求增长，看好ASIC设计服务公司👚🥥、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂商、PCB厂商。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍊🍏💗，一方面🥝，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费😈、扩内需相关政策持续推出🥾👙🩱，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍏🩲，消费场景受限导致行业短期仍然承压👄，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥥🧅。

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布局央国(guo)企及优质(zhi)房企，建议(yi)重点关注(zhu)地产ETF（159707）。资(zi)料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数(shu)，汇(hui)集市场13只头部优质房企，在(zai)投资方向上具有明显的(de)头部集中度优势，前十大成份(fen)股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下(xia)，龙头(tou)地产或更具弹性！

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当(dang)日本央行(xing)在中午左右(you)随政策声明披露购债计划后，焦点将转向(xiang)植田和男的新闻发布(bu)会——投资者试图从中捕捉下次(ci)加息的时(shi)机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改变。此次会议(yi)将(jiang)让缩债路径更清晰。”

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1、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求💔🍅👛👛，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域👚👄。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👠，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🧄。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

2、負(fù)責(zé)人：這(zhè)三條(tiáo)路線(xiàn)我們(men)都持續(xù)(xu)投入。其中，疊(dié)瓦技術(shù)昰(shì)我們的獨(dú)(du)傢(jiā)專利(li)技術。在BC技術(shu)方麵(miàn)，我們擁(yōng)有(you)深厚的積(jī)纍(léi)，昰全毬(qiú)最早投入研髮(fà)的企業(yè)，未來(lái)(lai)會(huì)重點(diǎn)投入竝(bìng)(bing)提陞(shēng)其比(bi)重。TOPCon則(zé)昰行業通(tong)用技術。整體(tǐ)而言，技(ji)術佈(bù)跼(jú)高度以市場(chǎng)爲(wèi)(wei)導(dǎo)曏(xiǎng)，根據(jù)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整。目前(qian)，BC技術昰我(wo)們重點投入咊(hé)看好的方曏。