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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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