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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续(xu)上行。

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6月27日上午，南充(chong)市发(fa)改委有关科室告诉大皖新闻(wen)记者，核查(cha)报告去年就已送达当事双方(fang)，也都明确认可(ke)。没(mei)有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人(ren)个人家(jia)庭隐私。

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展望7月👛👡👗，市场可能会呈现指数突破上行🍑💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍓💛🍆😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥒👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍈🥿🍑🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🥭🩲，资产荒趋势依然存在💯🩰🍑🥑。上半年🌽🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍎🍑🤍💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💖，类似现象在2020年也出现过💗🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥦🍍，7月科技风格占优的可能性较大👠🥾。

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