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1、近(jin)期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别(bie)是在以伊(yi)问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的(de)外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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