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2025-06-28 18:20:51 作者：秦怡祯

2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协(xie)议年内落(luo)地，建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是公(gong)司未来盈利(li)、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时(shi)驳(bo)回，主要由于担忧定向协议损害其(qi)他电(dian)力(li)用(yong)户权益。2H25多(duo)个监管部门(men)拟重新审议相关政策，FERC 6月(yue)初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监(jian)管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他电(dian)力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中(zhong)心建设需求旺(wang)盛、价格接受能力强(qiang)，一旦监管方案明确，在谈协议(yi)加速落地可能(neng)性较大，或对发电企业形(xing)成催化。

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