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美股展望。风(feng)偏回(hui)升，科(ke)技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的(de)政策调整。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍊，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍈。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋🥾🥒🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👜🩲💘🧅💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💗💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓💝👞🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒🩳💘🥕🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👙🩱🍋🍒👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、“PTA成本端(duan)的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱(ruo)格(ge)局，短(duan)时间内PTA维持低库存为基差保(bao)持(chi)强势(shi)及产(chan)业链(lian)利润提供(gong)支撑。但是(shi)，从远期来看，PTA新装置投(tou)产且下半年检修计划减少，叠(die)加聚酯行(xing)业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现(xian)计划外(wai)的检(jian)修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上(shang)行。